TRANSACTIONS RÉCENTES

 

MANOIR MURISALTIEN ET DOMAINE BELLEVILLE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Situé à Rully, le Domaine Belleville est incontournable dans l’appellation où il est le plus grand propriétaire en nombre de Premiers Crus.
  • Le Domaine Belleville dispose d’un outil de production moderne permettant la vinification de plus de 20 hectares dont il est propriétaire en Côte Chalonnaise et en Côte d’Or.
  • Situé aux portes du Clos Mazeray à Meursault, le Manoir Murisaltien, maison de négoce depuis 1947, compte parmi les caves les plus imposantes de la Côte de Beaune.
  • Le Manoir assure la vinification et la commercialisation de vins allant d’appellations villages de Côte de Beaune à de Grands Crus de Côte de Nuits.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif du Manoir Murisaltien et du Domaine Belleville confié par la famille Dumont à Wine Bankers & Co.
  • La cession a été réalisée auprès d’un couple d’investisseurs américains passionnés par le monde du vin et de partenaires investisseurs français.
  • La transaction permet aux acquéreurs, propriétaires depuis 2012 de la Maison de Champagne Leclerc Briant à Epernay, de renforcer leur patrimoine viticole en France en s’implantant dans une autre région viticole d’excellence.

LD VINS

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Fondée en 1992 par Thierry Decré et le défunt Frédéric de Luze, L.D. Vins est une société de négoce bordelaise spécialisée dans le commerce des Grands Vins.
  • Réalisant aujourd’hui plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 70% à l’export, la société se positionne parmi les leaders du négoce à Bordeaux.
  • L.D. Vins, dont le siège se situe à Bordeaux, commercialise aujourd'hui ses produits dans plus de 50 pays notamment grâce à ses représentations en Chine et aux Etats Unis.
  • La société emploie plus de 35 personnes.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de réorganisation du capital de L.D. Vins confié à Wine Bankers & Co.
  • Montage d’un LBO autour du management de L.D. Vins (Thierry Decré, Laurent Bonnet et Delphine Cuchet).
  • Augmentation de capital permettant de renforcer la position d’acteur majeur du négoce bordelais de la société et de poursuivre sa croissance.
  • Partenariat de long terme avec M. Jacky Lorenzetti, propriétaire du club de rugby du Racing Metro 92, et son épouse Françoise au travers de leur holding d’investissement Ovalto, déjà propriétaire de plusieurs propriétés viticoles dont Château Pédesclaux, Château Lilian Ladouys et de Château d'Issan (50 %).

MAISON CHAMPY

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • La Maison Champy est historiquement la première maison de négoce de Bourgogne, son activité de négociant-éleveur remontant au début du XVIIIème siècle (1720).
  • Exploitant elle-même près d’une vingtaine d’hectares de vignes, la Maison commercialise à la fois des vins de domaine à travers les domaines Laleure-Piot et Clos de la Chapelle ainsi que des vins sous sa propre marque de négoce Champy.
  • Elle possède un riche patrimoine culturel à travers ses caves beaunoises historiques et son siège, tous deux classés au titre des Monuments Historiques.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la Maison Champy.
  • Cession réalisée auprès du Groupe AdVini, propriétaire de 2 195 hectares en France ainsi que de Ken Forrester Vineyard et de la propriété viticole L’Avenir en Afrique du Sud.
  • Cette acquisition permet au Groupe AdVini de renforcer sa présence en Bourgogne après la fusion en 2009 avec le Groupe Laroche qui exploitait plus de 250 hectares de vignobles dans 4 régions productrices du globe. Cette fusion entre le Groupe Laroche et Jeanjean SA avait donné lieu à la création du groupe AdVini.

CHÂTEAU DE LA DAUPHINE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Château de La Dauphine détient et exploite un vignoble d'une quarantaine d'hectares en AOC Canon Fronsac / Fronsac et produit environ 200 000 bouteilles par an.
  • Le Premier Vin du Château de La Dauphine est reconnu, par les professionnels et la presse, comme l'un des crus les plus qualitatifs et réguliers du Libournais.
  • Le domaine avec son superbe Château XVIIIème siècle construit par Victor Louis au cœur d’un vignoble en amphithéâtre surplombant la Dordogne est un écrin dédié à l’œnotourisme et constitue l’une des fiertés du vignoble de la Rive Droite.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la famille HALLEY.
  • La cession a été réalisée auprès de FCB SA, holding personnelle de la famille LABRUNE. FCB est par ailleurs actionnaire majoritaire de la société Cegedim, réalisant environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
  • La transaction a été réalisée avec la volonté de poursuivre le travail réalisé par la famille HALLEY : de produire des grands vins en biodynamie exprimant la finesse de leur terroir, renforcer le partenariat avec le négoce bordelais tout en développant l'oenotourisme.

MAS BELLES EAUX

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Mas Belles Eaux est un grand domaine viticole réputé né du regroupement des Châteaux Sainte Hélène et Belles Eaux.
  • Le domaine s'étend sur plus de 100 hectares dont près de 65 hectares de vignes plantées pour une production annuelle de 400 000 bouteilles déclinée dans une gamme complète d'une dizaine de vins du Languedoc.
  • La propriété est située dans un cadre exceptionnel et totalement préservé notamment grâce à son classement en Espaces Naturels Sensibles et aux soins apportés par son ancien propriétaire, le Groupe AXA.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par AXA Millésimes, filiale de la compagnie d'assurance AXA, propriétaire de grands crus en France (Bordeaux, Bourgogne) et en Europe (Portugal, Hongrie).
  • La cession a été réalisée auprès du groupe Grands Chais de France (GCF), un des leaders français de la production et du négoce de vins et d'alcools avec un chiffre d'affaires de plus de 900 millions d'euros réalisé à grande majorité à l'export.
  • Cette acquisition permet à GCF de renforcer son activité de production languedocienne au travers d'une offre nouvelle et premium de vins en AOC.

MAISON PASCAL BOUCHARD

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • La Maison Pascal Bouchard est une maison de négoce familiale indépendante réputée dont la famille détient par ailleurs un domaine viticole de plus de 36 hectares à Chablis.
  • La Maison présente une gamme complète de vins couvrant chaque appellation de la région chablisienne dont notamment trois Grands Crus et quatre Premiers Crus. La production représente chaque année entre 600 000 et 1 000 000 de bouteilles.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • La famille Bouchard a confié à Wine Bankers & Co un mandat de cession exclusif portant sur l’activité de négoce de la Maison afin de se concentrer sur l’exploitation du vignoble qu’elle possède.
  • La cession a été réalisée auprès de la Maison Albert Bichot, l’une des plus anciennes maisons de négoce en Bourgogne.

GFA FAMILIAL BOURGUIGNON

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le GFA familial cédé possède une cinquantaine d’hectares qui s’étendent:
    - De la Côte de Beaune dans les appellations Corton Grand Cru et Beaune,
    - A la Côte Chalonnaise en Mercurey 1er Cru, Givry 1er Cru, Mercurey, Givry ainsi que dans les appellations régionales bourguignonnes.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la famille cédante.
  • Cette dernière est présente en Côte de Beaune et en Côte Chalonnaise depuis de nombreuses générations.
  • Cession réalisée auprès d’un groupe institutionnel familial français de renom.

CHÂTEAU CHAUVIN

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Chauvin est un Grand Cru Classé de Saint-Emilion depuis l’origine du classement datant de 1954, rang confirmé par le dernier classement publié en 2012.
  • La propriété s’étend sur 15 hectares en Grand Cru Classé situés au Nord-Ouest de Saint-Emilion, à quelques centaines de mètres de Château Cheval Blanc et de son voisin Château La Dominique. Une production annuelle d’environ 65 000 bouteilles de Premier Vin, dégusté et noté par le célèbre critique de vin Robert Parker entre 88 et 92/100 chaque année.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif confié à Wine Bankers & Co par Madame Sylvie CAZES.
  • Sylvie CAZES, une figure emblématique du vin et de la gastronomie à Bordeaux, copropriétaire du Château Lynch-Bages, 5ème Cru Classé en 1855, à Pauillac, propriétaire d’un restaurant étoilé à Bordeaux et d’une agence  de tourisme viticole haut de gamme, a acquis Château Chauvin avec ses trois enfants.
  • Acquisition réalisée auprès de la Famille ONDET, propriétaire depuis 1891. Les cédantes étaient les sœurs Béatrice et Marie-France ONDET.

CHÂTEAU SIAURAC AND CO

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Siaurac And Co est un pôle viticole d’excellence situé sur la Rive Droite Bordelaise qui est constitué de :
    -Château Le Prieuré (Saint-Emilion) situé à proximité de nombreux Premiers Grands Crus Classés A et B (Château Trotte Vieille, Château Troplong-Mondot…),
    -Château Vray Croix de Gay (Pomerol) voisin de  l’emblématique Château Pétrus,
    -Château Siaurac, propriété icône de l’appellation Lalande de Pomerol.
  • Les vignobles constituent un ensemble de plus de 56 hectares sur les appellations les plus prestigieuses de la Rive Droite.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • La famille GOLDSCHMIDT-GUICHARD a confié à Wine Bankers & Co une mission de recherche de partenaires au travers d’une augmentation de capital.
  • C’est à l’occasion de cette restructuration de capital que le Groupe Artémis Domaines (famille PINAULT), est devenu un coactionnaire stratégique du Groupe Château Siaurac & Co. Rappelons qu’Artémis Domaines est propriétaire de domaines d’exception tels que Château Latour (1er Grand Cru Classé 1855), le Domaine d’Eugénie (Vosne-Romanée) ou encore Château Grillet.

QUINTA DA ROMANEIRA - PORTUGAL

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Quinta da Romaneira est située en plein cœur de la spectaculaire région viticole du Douro, sur les bords du fleuve éponyme et possède l’hôtel le plus prestigieux de la région (Relais & Châteaux).
  • Quinta da Romaneira totalise près de 420 hectares dont 85 hectares de vignes, dont une grande partie est classée A par la Maison du Douro, c'est-à-dire d’une qualité optimale autorisant la production de Porto.
  • Réputée dès le XVIIème et XVIIIème siècles, les vins de la  Quinta étaient reconnus comme faisant partie des meilleurs vins produits de la région.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif confié à Wine Bankers & Co par une grande fortune internationale.
  • Première opération réalisée dans l’industrie du vin par l’acquéreur.
  • Acquisition réalisée auprès de IDI, fonds d’investissement français de renom et d’un collège d’investisseurs privés.

CADUS

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • La Tonnellerie CADUS a été créée en 1996 par la Tonnellerie Vicard et la Maison Louis Jadot.
  • CADUS est implantée en Bourgogne à Ladoix Serrigny non loin de Beaune sur un site industriel récent de grande performance.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par le Groupe Vicard pour la cession de sa participation dans la Tonnellerie CADUS.
  • La Tonnellerie CADUS a atteint sa maturité et prend son indépendance. Cette décision s’inscrit dans la continuité des bonnes relations entretenues tout au long de ce riche partenariat.

CLOS DE PAULILLES

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Situé sur la commune de Port-Vendres, jouxtant la mer, les Clos de Paulilles, site classé et préservé de toute construction, est l’un des vignobles les plus spectaculaires de France.
  • Couvrant un peu moins d’une centaine d’hectares pour une soixantaine en vigne sur les AOC Banyuls et Collioure, les vins de la propriété jouissent d’une très forte notoriété.
  • Les Clos de Paulilles est également réputé pour sa ferme auberge ouverte durant l’été.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la famille DAURE.
  • Cession réalisée auprès de la Maison Cazes, fondée en 1895, acteur majeur du Roussillon et propriété du Groupe AdVini depuis 2004. La Maison Cazes compte 220 hectares de vignes qui donnent naissance, chaque année, à 14 vins différents.

CHÂTEAU BERNADOTTE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Bernadotte bénéficie du statut de Cru Bourgeois et est reconnu par les professionnels comme l’un des crus les plus qualitatifs et réguliers de son appellation.
  • Doté d'installations techniques de grande qualité, il exploite un vignoble d’une quarantaine d’hectares en AOC Haut-Médoc sur la commune de Saint-Sauveur voisine de Pauillac et produit environ 200 000 bouteilles par an.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à WINE BANKERS & Co par le Groupe Champagne Louis Roederer.
  • Cession réalisée auprès du Groupe King Power, basé à Hong Kong, qui a notamment acquis le groupe Agatha et exploite un réseau de distribution reposant sur un vaste portefeuille de marques de différentes catégories y compris les marques du secteur du Luxe comme Hennessy, Rémy Martin, Martell, Courvoisier, Camus, Dom Pérignon, Château Lafite-Rothschild, Château Mouton-Rothschild, Cartier, IWC, La Perla et Godiva.

CHÂTEAU MONCETS

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Moncets est situé à l’intersection des prestigieuses appellations Pomerol, Lalande-de-Pomerol, Saint-Emilion et Montagne-Saint-Emilion, à quelques centaines de mètres de Pétrus sur le plateau très qualitatif de Néac.
  • Ce domaine de prestige couvre une surface de 26 hectares dont 20 sont en production dans les appellations Lalande-de-Pomerol et Montagne-Saint-Emilion.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition confié par un family office français.
  • Première opération réalisée dans l’industrie du vin.
  • Acquisition de Château Moncets (Lalande de Pomerol) à la famille DE JERPHANION.

DOMAINE DU CHÂTEAU DE CHOREY

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Domaine du Château de Chorey est un des grands vignobles de la Côte d’Or avec 14,55 hectares sur trois appellations voisines.
  • Il compte près de 6 hectares en AOC Beaune Premier Cru, 5 hectares en AOC Chorey les Beaune et 3 hectares en AOC Pernand Vergelesses. Le domaine produit 100 000 bouteilles par an destinées à la restauration et à l'export (Benelux, Suisse, Royaume-Uni, Japon, Chine).

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à WINE BANKERS & Co par la famille Germain.
  • Cession réalisée auprès d'un collège d’investisseurs conduit par la maison Louis Jadot et Remoissenet après un processus de mise en concurrence.

CHÂTEAU LASCOMBES

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Lascombes a été classé Second Grand Cru Classé de Margaux dans la classification officielle des vins de Bordeaux de 1855.
  • Ce domaine de renommée mondiale compte plus de 110 hectares au cœur du vignoble bordelais. Le domaine Château Lascombes est le premier producteur en volume de l’AOC Margaux avec une production annuelle supérieure à 500 000 bouteilles, qui sont commercialisées dans le monde entier avec une répartition de 40% aux Etats-Unis, 30% en Asie et 30% en Europe.

 

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition confié par la MACSF, premier assureur des professionnels de la santé en France avec 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
  • Acquisition de Château Lascombes (Margaux) à Colony Capital après un processus de mise en concurrence.

CHÂTEAU GRILLET

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château-Grillet est l’un des domaines français d’exception étant Monopole de fait sur son appellation dont il porte également le nom.
  • Il compte près de 3,5 hectares d’un seul tenant en AOC Château-Grillet et produit chaque année entre 10 000 et 15 000 bouteilles d’un vin blanc très caractéristique issu de son terroir unique, apprécié par les amateurs de grands vins dans le monde entier.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à WINE BANKERS & Co par les familles propriétaires de Château-Grillet.
  • Cession réalisée auprès du Groupe Artémis, Holding de la famille Pinault, qui possède notamment les propriétés d’exception que sont Château Latour, Premier Grand Cru Classé (1855) en AOC Pauillac, et le Domaine Eugénie à Vosne-Romanée.

DOMAINE RENÉ MANUEL

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Domaine René Manuel (Labouré Roi) est connu pour être propriétaire de parcelles comptant parmi les plus belles vignes de Meursault, dont le Meursault 1er Cru Monopole Clos des Bouchères, et le Meursault Monopole Clos de la Baronne.
  • Il s'étend sur près de 8 hectares sur des appellations prestigieuses de Bourgogne dont deux monopoles réputés à Meursault.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition confié par les domaines Roulot et Comtes Lafon, deux des plus beaux domaines familiaux de Bourgogne, tous deux à Meursault.
  • Réalisation d’un tour de table permettant de lever des capitaux auprès d’un consortium d'investisseurs Nord-Américains pour l’opération.
  • Acquisition du Domaine René Manuel (Labouré Roi) au groupe Cottin Frères après un processus de mise en concurrence.

CLOS PETITE BELLANE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Domaine du Clos Petite Bellane est situé sur le plateau de Vinsobres, au Sud Est de Valréas, au coeur de l'Enclave des Papes. Valréas occupe une position septentrionale sur l'ensemble des Côtes du Rhône méridionaux.
  • La propriété, disposant d’un terroir exceptionnel et totalement équipée, s'étend sur une superficie plantée de près de 50 hectares d'un seul tenant.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition et en levée de fonds confié par M. Stéphane Vedeau, propriétaire de la maison de négoce La Ferme du Mont.
  • Recherche de financement et acquisition de Clos Petite Bellane en Côtes du Rhône.